EMBRAER faz oferta de aquisição de até US$ 500 mi em títulos de dívida com vencimento em 2025, 2027 e 2028, em 27.07.23
Fonte: InfoMoney – 25/07/2023
A EMBRAER anunciou na terça dia 25 que está realizando uma oferta para compra à vista de títulos de dívida em circulação, com vencimentos entre 2025 e 2028, numa operação de reestruturação de dívida.
A fabricante informou que para cada US$ 1.000 de valor do principal de cada título se oferece a pagar em dinheiro entre US$ 956,25 (vencimento 2027, a 5,4%) e US$ 985 (vencimento 2028, a 6,95%), com pagamentos antecipados de US$ 30 em cada caso, segundo o documento da oferta.
A oferta está programada para expirar às 17h, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América, do dia 22 de agosto de 2023, exceto se prorrogada ou antecipadamente cancelada pela EMBRAER.
Segundo a Refinitiv, os recursos para a oferta serão financiados com emissão com vencimento de sete anos, com expectativa de taxa na região dos 7%, segundo informações do IFR.
