Zurich Airports/Aeroporto de S. Gonçalo do Armarante/Natal (RN) prospecta R$ 210 mi em debêntures em primeira oferta após relicitação, em 04.01.24
O Aeroporto de São Gonçalo do Armarante, na região metropolitana de Natal (RN), registrou uma oferta para a distribuição de R$ 210 milhões em debêntures não-conversíveis em ações, marcando a primeira operação do tipo desde a relicitação do aeroporto, a primeira do país, ocorrida em maio do ano passado, pela nova concessionária.
O terminal foi arrematado pela Zurich Airports por R$ 320 milhões por uma concessão de 30 anos.
Entre a destinação dos recursos da oferta, restrita a “investidores profissionais” — aqueles possuem mais de R$ 10 milhões em investimentos –, está o pagamento de parcela inicial do contrato de concessão, sendo o restante em recursos para fazer caixa frente aos investimentos necessários para modernizar o aeroporto. Os títulos terão remuneração de 100% do CDI mais 3,75% ao ano, com vencimento em 15 de março de 2026. A previsão é que a oferta seja encerrada no dia 05. O Santander é o coordenador-líder da operação.
A primeira relicitação de aeroportos brasileiros avançou no dia 29, com o pagamento de R$ 199,7 milhões pela União para a concessionária Inframérica referentes à parte da indenização devida pelos investimentos feitos no Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (ASGA/SBSG). O pagamento foi feito pelo Ministério dos Portos e Aeroportos e corresponde à parte da indenização devida à Inframérica que ganhou a concessão do ASGA em 2011. O restante do valor devido, os R$ 320 milhões decorrentes do leilão de relicitação, realizado em maio deste ano, serão atualizados pela inflação do período e pagos pela Zurich Airport International que arrematou o leilão e será a nova concessionária do aeroporto. A Zurich tem até 15 dias, a contar da informação oficial de pagamento, para fazer a transferência dos valores para a Inframérica.
